ÜBER UNS

Unser Leistungsversprechen für SIE

  • Wir beraten Sie kompetent, umfassend, individuell
  • Wir erfassen gemeinsam Ihre finanzielle Ausgangssituation. Ihre Einnahmen, Ihre Ausgaben, bisher aufgebautes Vermögen und ggf. bestehende Verbindlichkeiten um Ihre finanziellen Möglichkeiten herauszufiltern.
  • Wir führen eine systematische Analyse Ihrer individuellen Risiken und Wünsche durch.
  • Wir prüfen vorhandenen Versicherungsschutz und erarbeiten kostengünstige oftmals leistungsstärkere Konzepte für Sie aus.
  • Wir führen einen datenbankgestützten Marktvergleich durch.
  • Wir bieten Ihnen feste Ansprechpartner und Entlastung durch unsere laufende Betreuung.
  • Wir schalten unseren Sachverstand ein und stellen so die Aktualität Ihrer Verträge sicher
  • Wir kümmern uns um eine zeitnahe Regulierung. Wir führen ein Vertragsverhältnis mit Ihnen und vertreten daher Ihre Interessen gegenüber den jeweiligen Versicherungen.
  • Wir betreuen und unterstützen Sie dauerhaft und passen Ihre Finanzplanung bedarfsgerecht an eventuell veränderte Lebensumstände an.

 

„Es ist besser, einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten.“

(John Davison Rockefeller)

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